В разгара на бежанската криза в България, компетентен служител на ДАНС и амбициозен местен следовател разследват убийството на пенсиониран полицай в граничния град Смолян. Доказателствата постепенно ги водят към ужасна тайна и престъпление, което ще промени не само разследването, но и животите им.