Третият филм от сагата "Подземен свят" се връща назад във времето, за да опише произхода на вековния кървав конфликт между аристократичните вампири, познати като Смъртоносни дилъри, и някогашните им роби, върколаците. През Средновековието млад върколак на име Лушън (Майкъл Шийн) се утвърждава като силен лидер, който настройва върколаците да въстанат против Виктор (Бил Най), злия водач на клана на вампирите, който ги е поробил. В тази битка за свободата на върколаците срещу армията на Смъртоносните дилъри Лушън е заедно със Соня (Рона Митра), с която имат тайна връзка.
