Коледа в Токио, Япония. Трима бездомни приятели: младо момиче, трансвестит и клошар на средна възраст. Докато се ровят в боклуците, те намират изоставено новородено. Хана – трансвеститът със заблуди, че е майка, убеждава останалите да го запазят за една нощ. На следващия ден, използвайки ключ, намерен при бебето, те започват да да издирват родителите, като по пътя им се случват много приключения.
