Филмът разказва за млад университетски преподавател, който е в състояние да научи всеки език. Той е помолен да дешифрира код, използван в безжичната комуникация – Кода на Лъгър, разработен от върколаци, които са и врагове на човечеството. Стреснат от констатацията, че не може да дешифрира кода и отчаян да го изучи, той тръгва на пътешествие, за да залови жив върколак.