Тели Парета (Джулиан Мур) е майка, която се бори да подреди живота си след неочакваната смърт на 8-годишния си син. Тя започва да посещава терапевта д-р Джак Мънси (Гари Синийз), който й предлага тревожна хипотеза: че синът й никога не е съществувал и всичките й спомени с детето са продукт единствено на въображенето й. Когато Тели среща Аш (Доминик Уест), който има учудващо подобна история за своя изгубен син, тя се убеждава че лекарят я подвежда и се опитва отчаяно да докаже, както съществуването на детето си, така и здравия си разум.