Част от шестимата оцелелите от Океаник 815 се опитват да се върнат на острова с полета, посочен от Елоиз Хокинг. Голямо съвпадение се оказва, че едновременно и шестимата са на полета, заедно с ковчега, в който е положен трупът на Лок, а пилотът на самолета е стар тях познайник - Франк. След преминаването през гръмотевична буря , те се оказват разделени след поредната самолетна катастрофа, която ги връща отново на острова.

Джак, Кейт и Хърли са се върнали във времето. Годината е 1977. Тримата се срещат със Джин и Сойер. След срещата със старите познати, Сойер е принуден да лъже, за да ги защити. Така с помощта на Джулиет тримата се внедряват в Инициативата „Дарма”, като стават нейни членове. В същото време се е върнал и Саид. За него, обаче ситуацията е доста по-сложна. Той е пленник в Инициативата „Дарма”, тъй като го мислят за член на „другите”. Междувременно Сойер крои план как да му се помогне. Тук за пръв път Саид среща малкия Бен.

Част от другите пътници на полета са попаднали в друго време. Сред тях са Сун, Бен и пилотът Франк. Бен се опитва да стигне до основния остров, последван от Сун и Франк. Сун, обаче му няма доверие и го зашеметява с удар с гребло по главата. Така стига до основния остров, заедно с Франк, водена от целта си – да намери Джин. Там двамата се срещат с Крисчън, който им показва снимка от 1977 година на новите членове на Инициативата „Дарма” – Намасте.